I. Visão geral do setor
A fragrância refere-se a uma variedade de especiarias naturais e sintéticas como principais matérias-primas, e a outros materiais auxiliares, de acordo com uma fórmula e processo adequados, para preparar uma mistura complexa com determinado sabor, utilizada principalmente em todos os tipos de produtos aromatizantes. Aroma é um termo geral para substâncias aromatizantes extraídas ou obtidas por métodos sintéticos artificiais, e é uma parte importante da química fina. O aroma é um produto especial intimamente ligado à vida social humana, conhecido como "glutamato monossódico industrial", e seus derivados são amplamente utilizados nas indústrias alimentícia, de produtos químicos de uso diário, farmacêutica, de tabaco, têxtil, de couro e outras.
Nos últimos anos, muitas políticas têm estabelecido requisitos mais rigorosos para a gestão da indústria de aromas e fragrâncias, incluindo segurança, governança ambiental e diversificação alimentar. Em termos de segurança, a política propõe "promover a construção de um sistema moderno de governança da segurança alimentar" e desenvolver vigorosamente a tecnologia e o processamento de aromas naturais. Em termos de governança ambiental, a política enfatiza a necessidade de alcançar uma "civilização verde, de baixo carbono e ecológica" e promover o desenvolvimento padronizado e seguro da indústria de aromas e fragrâncias. Em termos de diversificação alimentar, a política incentiva a transformação e a modernização da indústria alimentícia, promovendo assim o desenvolvimento da indústria de transformação de aromas e fragrâncias. Como a indústria de aromas e fragrâncias é uma indústria de fabricação de matérias-primas e produtos químicos, um ambiente político mais rigoroso fará com que as pequenas empresas com governança ambiental frouxa enfrentem maior pressão, enquanto as empresas com certa escala e que atendem às normas de governança ambiental terão boas oportunidades de desenvolvimento.
As matérias-primas para aromas e fragrâncias incluem principalmente menta, limão, rosa, lavanda, vetiver e outras plantas condimentares, além de almíscar, âmbar-gris e outras especiarias de origem animal. Obviamente, a cadeia produtiva a montante abrange a agricultura, a silvicultura, a pecuária e muitos outros setores, envolvendo plantio, criação de animais, ciência e tecnologia agrícola, colheita, processamento e outras etapas básicas baseadas em recursos. Como os aromas e fragrâncias são excipientes importantes em alimentos, produtos para a pele, tabaco, bebidas, rações e outras indústrias, esses setores constituem a cadeia produtiva a jusante da indústria de aromas e fragrâncias. Nos últimos anos, com o desenvolvimento dessas indústrias a jusante, a demanda por aromas e fragrâncias tem aumentado, e exigências cada vez maiores têm sido impostas aos produtos.
2. Estado de desenvolvimento
Com o desenvolvimento econômico dos países em todo o mundo (especialmente os países desenvolvidos), a melhoria contínua dos níveis de consumo e as exigências cada vez maiores das pessoas em relação à qualidade dos alimentos e produtos de primeira necessidade, o desenvolvimento da indústria e a demanda por bens de consumo aceleraram o crescimento da indústria mundial de especiarias. Existem mais de 6.000 tipos de produtos aromatizantes e aromáticos no mundo, e o tamanho do mercado aumentou de US$ 24,1 bilhões em 2015 para US$ 29,9 bilhões em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,13%.
A produção e o desenvolvimento da indústria de aromas e fragrâncias são compatíveis com o desenvolvimento das indústrias de alimentos, bebidas, produtos químicos de uso diário e outras indústrias de apoio. As rápidas mudanças na indústria a jusante impulsionam o desenvolvimento contínuo da indústria de aromas e fragrâncias, com a qualidade dos produtos melhorando, a variedade aumentando e a produção crescendo ano a ano. Em 2023, a produção chinesa de aromas e fragrâncias atingiu 1,371 milhão de toneladas, um aumento de 2,62% em comparação com a produção de 2017, que cresceu 123.000 toneladas, e a taxa de crescimento composta nos últimos cinco anos foi de aproximadamente 1,9%. Em termos de tamanho total do mercado, o segmento de aromas representou a maior participação, com 64,4%, seguido pelo segmento de especiarias, com 35,6%.
Com o desenvolvimento da economia chinesa e a melhoria do padrão de vida nacional, bem como a transferência transnacional da indústria global de aromas, a demanda e a oferta de aromas na China estão crescendo bidirecionalmente, e a indústria de aromas está se desenvolvendo rapidamente e a escala de mercado está em constante expansão. Após anos de rápido desenvolvimento, a indústria nacional de aromas também concluiu gradualmente a transformação da produção em pequenas oficinas para a produção industrial, da imitação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento independentes, de equipamentos importados para o projeto e fabricação independentes de equipamentos profissionais, da avaliação sensorial para o uso de testes com instrumentos de alta precisão, da contratação de pessoal técnico para o treinamento independente de pessoal especializado, da coleta de recursos naturais para a introdução e cultivo e o estabelecimento de bases. A indústria nacional de fabricação de aromas se desenvolveu gradualmente em um sistema industrial mais completo. Em 2023, o mercado de aromas e fragrâncias da China atingiu 71,322 bilhões de yuans, dos quais 61% corresponderam ao mercado de aromas e 39% ao de especiarias.
3. O cenário competitivo
Atualmente, a tendência de desenvolvimento da indústria de aromas e fragrâncias na China é bastante evidente. A China é também a maior produtora mundial de aromas e fragrâncias naturais. De modo geral, a indústria chinesa de aromas e fragrâncias tem se desenvolvido rapidamente e alcançado grandes progressos, com o surgimento de diversas empresas líderes em inovação independente. Atualmente, as principais empresas do setor de aromas e fragrâncias na China são Jiaxing Zhonghua Chemical Co., LTD., Huabao International Holdings Co., LTD., China Bolton Group Co., LTD. e Aipu Fragrance Group Co., LTD.
Nos últimos anos, o Grupo Bolton implementou vigorosamente a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação, aumentou o investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, continuou a ocupar posições de destaque em tecnologia de aromas, biossíntese, extração natural de plantas e outras áreas científicas e tecnológicas, teve a coragem de planejar e desenvolver seu mapa estratégico, construindo a competitividade central da empresa, expandindo para setores emergentes como biotecnologia, cigarros eletrônicos, medicina e saúde, e lançando as bases sólidas para um futuro centenário. Em 2023, a receita total do Grupo Bolton foi de 2,352 bilhões de yuans, um aumento de 2,89%.
4. Tendência de desenvolvimento
Durante muito tempo, a oferta e a demanda de aromas e fragrâncias foram monopolizadas pela Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão e outras regiões. No entanto, os Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Reino Unido, cujos mercados internos já estão consolidados, precisam recorrer aos países em desenvolvimento para expandir seus programas de investimento e manter a competitividade. No mercado global de aromas e fragrâncias, países em desenvolvimento e regiões como a Ásia, a Oceania e a América do Sul tornaram-se os principais mercados competitivos para as empresas líderes. A demanda é mais forte na região Ásia-Pacífico, com uma taxa de crescimento bem acima da média mundial.
1. A demanda mundial por aromas e fragrâncias continuará a crescer. Observando o cenário da indústria global de aromas e fragrâncias nos últimos anos, a demanda global por esses produtos cresce a uma taxa de aproximadamente 5% ao ano. Diante da atual tendência positiva de desenvolvimento do setor, embora o crescimento da indústria de aromas na maioria dos países desenvolvidos seja relativamente lento, o potencial de mercado dos países em desenvolvimento ainda é grande, a indústria de processamento de alimentos e de fabricação de produtos de consumo continua a se desenvolver, o produto nacional bruto e os níveis de renda pessoal continuam a aumentar, e o investimento internacional é ativo, fatores que impulsionarão a demanda mundial por aromas e fragrâncias.
2. Os países em desenvolvimento têm amplas perspectivas de crescimento. Por muito tempo, a oferta e a demanda de aromas e fragrâncias foram monopolizadas pela Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão e outras regiões. No entanto, os Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Reino Unido, cujos mercados internos já estão consolidados, precisam contar com os vastos mercados dos países em desenvolvimento para expandir seus projetos de investimento e manter a competitividade. No mercado global de aromas e fragrâncias, países em desenvolvimento e regiões como Ásia, Oceania e América do Sul tornaram-se os principais mercados competitivos para empresas-chave. A demanda é mais forte na região da Ásia-Pacífico.
3. As empresas internacionais de aromas e fragrâncias estão expandindo seu campo de atuação no segmento de tabaco. Com o rápido desenvolvimento da indústria global do tabaco, a formação de grandes marcas e o aprimoramento das categorias de tabaco, a demanda por aromas e fragrâncias de tabaco de alta qualidade também está aumentando. O espaço para o desenvolvimento de aromas e fragrâncias de tabaco está se expandindo ainda mais, e as empresas internacionais do setor continuarão a investir nesse segmento no futuro.
Data da publicação: 05/06/2024